Dashboard showing performance trend of portfolio for different years
Track the performance of an investment portfolio
An open source tool to calculate the overall performance of an investment portfolio - across all accounts - using True-Time Weighted Return or Internal Rate of Return.
- Record the full history of your transactions: purchases, sales, taxes, fees, ...
- Calculate performance indicators such as the True-Time Weighted Rate of Return or the Internal Rate of Return (IRR) for your holdings.
- Update historical quotes from a variety of sources: Yahoo Finance, Finnhub.io, Quandl, or AlphaVantage. Alternatively, scrape quotes from HTML pages or JSON documents.
- All data is stored in XML for further processing and can be exported as CSV or JSON.
- Rebalance your investment portfolio based on a freely defined Asset Allocation.
- Keep foreign currency accounts using the exchange rates published by the European Central Bank (ECB).
- Die vollständige Historie aller Buchungen kann erfasst werden: Käufe, Verkäufe, Steuern, Gebühren, ...
- Performance-Kennzahlen wie der True-Time Weighted Rate of Return oder der interne Zinsfuß (Internal Rate of Return) werden errechnet.
- Historische Kurse werden automatisch von Yahoo Finance geladen oder können aus beliebigen HTML Seiten extrahiert werden.
- Durch das offene Dateiformat stehen alle Daten als XML zur Verfügung oder können als CSV exportiert werden.
- Unterstützung für Rebalancing anhand von frei definierbaren Asset Allocations.
- Mit Hilfe der historischen Wechselkurse der Europäischen Zentralbank (ECB) können Konten und Aktien in Fremdwährung geführt werden.
Wijzigingen in versie 0.68.3
27 dagen geleden
(26 dagen geleden gebouwd)
Geïnstalleerde grootte~241.29 MiB
Downloadgrootte113.77 MiB
Beschikbare architecturenx86_64, aarch64
Aantal installaties25.577